林建寧在去年10月底召開(kāi)的信息發(fā)布會(huì )上預測今年醫藥行業(yè)的增長(cháng)率為20%時(shí)多少有點(diǎn)忐忑，因為當時(shí)金融危機對中國醫藥行業(yè)的影響程度還不確定，而且新醫改方案還沒(méi)有正式出臺。到今年4月份南方所“制藥業(yè)百強會(huì )”上，考慮到醫藥外貿一季度明顯萎縮，這個(gè)數字被下調至18%。
18%顯然是一個(gè)最接近的增幅。根據南方所數據，今年1～8月全國醫藥工業(yè)產(chǎn)值6158.77億元，同比增長(cháng)17.39%，增幅比2008年下跌了11%。從醫藥工業(yè)銷(xiāo)售收入看，1～8月醫藥工業(yè)累計完成銷(xiāo)售收入5776.75億元，同比增長(cháng)17.57%，增幅同樣回落，與去年相比降低了10.84%。
林建寧分析，造成醫藥行業(yè)今年增長(cháng)放緩的主要原因在于金融危機波及下的中國醫藥出口萎縮。數據顯示，1～8月醫藥進(jìn)出口總額331.75億元，同比增長(cháng)2.3%，出口增速明顯放緩，首次出現負增長(cháng)其中占我國醫藥出口商品47.38%的西藥原料藥的出口同比下降12.1%。
如此一來(lái)，行業(yè)外銷(xiāo)萎縮的壓力只能通過(guò)內銷(xiāo)來(lái)緩解。實(shí)際上，由于4月6日中國正式出臺了新醫改方案，醫保覆蓋面擴大、政府衛生補助增加等利好因素使國內的醫藥需求進(jìn)一步釋放，這從根本上促進(jìn)了醫藥行業(yè)的企穩、增長(cháng)。
林建寧這次的預測非常有底氣。南方所數據顯示，2009年我國醫藥總產(chǎn)值將累計完成約10230億元，首次達到萬(wàn)億元，增長(cháng)約18%。2009年，我國藥品市場(chǎng)總量約達到6200億元�！八幤返膭傂孕枨筇匦院歪t保擴容是拉動(dòng)醫藥經(jīng)濟增長(cháng)的主要原因�！绷纸▽帍娬{。
而由于醫保覆蓋的完善和國家對社區醫療投入的進(jìn)一步加大，今年在藥品終端市場(chǎng)出現新的格局：
醫院終端方面，2009年上半年22個(gè)城市的樣本醫院用藥金額同比增長(cháng)18.65%，據此推算全國醫院終端增長(cháng)約為3000億元。但在
藥店零售終端，受到社區醫院和“新農合”的沖擊，今年增幅將比去年明顯下滑，預計不會(huì )超過(guò)15%，為1487億元。相反，以社區醫院為主的第三終端則勢頭良好，社區醫院的藥品銷(xiāo)售額2008年為704億元，2009年預計可達930億元，增幅達32%。
今年醫藥行業(yè)整體增長(cháng)勢頭很不錯，從我們企業(yè)來(lái)看，預計今年的銷(xiāo)售收入將達到18億元，增長(cháng)50%�！闭f(shuō)這話(huà)的是南方所信息會(huì )的“鐵桿粉絲”四川蜀中藥業(yè)董事長(cháng)安好義，他幾乎每年都參加南方所信息會(huì )。
基藥制度影響有限
作為新醫改五大專(zhuān)項內容之一的基本藥物制度近期已正式啟動(dòng)，基本藥物目錄
（基層部分）和政府最高零售指導價(jià)管理也先后公布。關(guān)于基本藥物制度對中國醫藥市場(chǎng)的影響，此前不少行業(yè)人士認為基本藥物制度的實(shí)施會(huì )引發(fā)行業(yè)大洗牌和推動(dòng)實(shí)現全國大流通的格局，但是從實(shí)際情況來(lái)看，基本藥物制度的實(shí)施對醫藥行業(yè)格局的近期影響十分有限。
“基本藥物制度的實(shí)施短期內不會(huì )引發(fā)行業(yè)大洗牌，只會(huì )使部分企業(yè)受益�！绷纸▽幏治稣f(shuō)，基本藥物在醫院和零售終端的銷(xiāo)售額占比始終不大；社區醫院的轉診制又還沒(méi)真正實(shí)行，僅靠基本藥物品種的零差率銷(xiāo)售并不能使社區終端的就診人群激增，這就無(wú)法大幅度拉動(dòng)社區藥品銷(xiāo)售；而且，省級政府主導招標采購難免存在地方保護主義，不利于實(shí)現跨區域的物流配送格局；加上在“以藥養醫”的體制沒(méi)有根本改變的情況下，一旦補償機制不到位，醫療機構將缺乏使用基本藥物的積極性。
對于“基本藥物制度實(shí)施暫不會(huì )引起行業(yè)大洗牌”的觀(guān)點(diǎn)，安好義亦持認同看法，他認為，基本藥物目錄基層版品種范圍小，價(jià)格下降幅度較小，而且本來(lái)這些品種的采購價(jià)就比較低，調價(jià)只是“中和劑”，加上地方保護主義的負面影響，出現“知名企業(yè)本地受益”的可能性較大，但對行業(yè)洗牌則影響有限。
實(shí)際上，基本藥物制度的實(shí)施對醫藥商業(yè)的影響反而可能較明顯。九州通集團業(yè)務(wù)總裁耿鴻武告訴《醫藥經(jīng)濟報》記者，目前全國有醫藥流通企業(yè)1.3萬(wàn)家，基本藥物由政府指定配送商，相當于基層市場(chǎng)政府統了大部分，全國大型商業(yè)公司、地方國營(yíng)醫藥公司和區域性強勢商業(yè)公司在招標中較有優(yōu)勢，多數中小型配送企業(yè)會(huì )在這場(chǎng)激烈的競爭中被PK出局而引發(fā)行業(yè)新一輪洗牌。
明年終端擴容2000億
林建寧預測，明年的醫藥增長(cháng)將好于今年。從大環(huán)境來(lái)看，金融海嘯的影響正在減弱，世界經(jīng)濟出現復蘇勢頭。而中國今年的經(jīng)濟實(shí)現“保8”已沒(méi)有懸念。這些宏觀(guān)經(jīng)濟的積極面將促使明年醫藥經(jīng)濟明顯好轉。
而從行業(yè)環(huán)境看，新醫改和“全民醫�！睅�(lái)的擴容將在今后很長(cháng)一段時(shí)間內拉動(dòng)醫藥市場(chǎng)的增長(cháng)�！�8500億元投入后，1
/3用于補需方，擴大醫保范圍�！绷纸▽幈硎�，擴大醫保范圍將帶來(lái)藥品市場(chǎng)終端擴容，一是擴大覆蓋面，2009年醫保覆蓋面達到12億人口，2011年將實(shí)現城鄉全部覆蓋；二是醫保目錄的擴容，國家重新調整醫保目錄，醫保目錄總體趨勢是擴容，并預計11月底前完成，這對明年的醫藥市場(chǎng)也起到拉動(dòng)作用。
林建寧測算，明年因醫保擴容帶來(lái)的醫藥市場(chǎng)增量將達到2000億元。而從南方所對于明年醫藥行業(yè)經(jīng)濟運行的預測來(lái)看，這個(gè)數字和增幅都相當可觀(guān)：2010年醫藥工業(yè)總產(chǎn)值將增長(cháng)23%，達到12500多億元。終端市場(chǎng)規模方面，醫院用藥市場(chǎng)將增長(cháng)20%，零售藥店市場(chǎng)增長(cháng)13%，第三終端更有望增長(cháng)40%。
此外，明年醫藥經(jīng)濟運行還可能受到藥價(jià)水平的影響。對此，林建寧分析說(shuō)，原則上，藥品價(jià)格每?jì)赡暾{整一次，而今年完成醫保目錄擴容后，國家發(fā)改委有可能會(huì )啟動(dòng)新一輪藥價(jià)調整，但從基本藥物的調價(jià)來(lái)看，明年的藥價(jià)降幅應該不大�！懊髂甑乃巸r(jià)水平總體是穩中趨降，對市場(chǎng)增長(cháng)的影響偏負面�！绷纸▽幪嵝言趫�(chǎng)的醫藥企業(yè)。
值得關(guān)注的是，正在探索的醫保支付方式改革可能會(huì )影響未來(lái)的市場(chǎng)競爭格局：目前正在試點(diǎn)的醫保支付方式改革，一改過(guò)去的按項目收費為按病種付費
、按人頭付費與總額預付制相結合的支付方式，將促進(jìn)醫院為控制成本
、穩定就診人群而抑制“大檢查
、大處方
、高收費”，或將有利于與進(jìn)口高價(jià)藥具有同等療效
、但價(jià)格相對低廉的國產(chǎn)替代品。
林建寧最后總結提出，總體而言，醫藥經(jīng)濟快速增長(cháng)的勢頭不變，但是新的競爭秩序正在重建，不可避免地會(huì )促進(jìn)行業(yè)并購整合加快，產(chǎn)業(yè)集中度提升
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